港股IPO周报:卫龙招股获近6亿基石投资 海底捞海外子公司通过聆讯

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港股IPO周报:卫龙招股获近6亿基石投资 海底捞海外子公司通过聆讯
2022-12-11 14:23:00
财联社为您带来本周港股新股资讯。
  截至发稿,本周(12月5日至12月11日)有8家公司在港交所招股,5家公司递表,5家公司通过聆讯,另有一支新股上市。
  先看递表,本周共有5家公司递表:
  1)12月5日,安源种业技术有限公司向港交所主板递表申请上市,建泉融资有限公司为独家保荐人。值得注意的是,该公司此前于2021年11月30日、2021年5月21日、2022年6月2日递交的申请现已失效。
  招股书披露,安源种业于2006年成立,根据灼识咨询报告,按水体及销量计算,公司为2021年中国海参苗养殖户中位列第一,市场份额约为5.2%。财务数据显示,2019-2021年及2022年前6个月,安源种业取得收入1.99亿元、2.14亿元、2.61亿元及1.4亿元,同期净利润分别243.5万元、569.2万元、703.4万元及955.9万元。
  2)12月7日,多点数智有限公司(Dmall Inc.) 向港交所主板递表,瑞信及招银国际为联席保荐人。
  据招股书披露,多点数智为本地零售业提供一站式云服务的数字零售SaaS平台。据弗若斯特沙利文的资料,按商品交易总额计算,该公司目前是中国及亚洲最大的零售云解决方案服务商,截至2021年12月31日的市场份额分别为14.8%及9.0%。财务数据显示,2019-2021年及2022年前9月,公司收入分别约为2.65亿元、4.87亿元、10.45亿元及11.02亿元人民币。同期产生净亏损约为8.3亿元、10.9亿元、18.25亿元及4.81亿元。
  3)12月8日,科笛集团向港交所主板提交上市申请,高盛与中金为其联席保荐人。
  科笛集团成立于2019年,是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司。目前公司已成功上市两种产品,并正在开发5种临床阶段及4种临床前阶段的候选药物。财务数据显示,200年、2021年及2022年上半年,科笛集团实现收入分别为零、203.8万元、65.8万元。同期分别净亏损2亿元、3.2亿元及2.5亿元。
  4)12月9日,武汉友芝友生物制药股份有限公司向港交所主板递表,中信建投国际为其独家保荐人。
  据招股书显示,友芝友生物成立于2010年,深耕于双特异性抗体(BsAb)靶向和肿瘤免疫疗法的开发。目前,公司尚未从商业化候选药品中获得任何收入。财务数据显示,截至2020年、2021年及2022年前6月,公司分别亏损1.08亿元、1.49亿元、0.9亿元。
  5)12月9日,特殊目的收购公司Ace Eight Acquisition Corporation再度向港交所递表。ACE Promoter及Assos Omada Promoter为其发起人,民银资本为独家保荐人。据悉,该公司拟专注于亚洲经营生物技术及TMT行业的公司并聚焦于中国,此前已于2022年2月15日递表一次。
  再看聆讯,本周有5家公司通过港交所聆讯:
  1)12月5日,澳亚集团有限公司通过港交所上市聆讯,中金公司和星展银行为其联席保荐人。
  弗若斯特沙利文的资料,澳亚集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一。于2021年,公司在中国原料奶的销量、销售及产量方面分别排名第三、第四及第五,市场份额为1.6%、1.8%及1.7%。财务数据显示,2019-2021年及2022年前6个月,公司收入3.52亿、4.05亿、5.22亿及2.78亿美元,同期毛利分别为1.22亿、1.50亿、1.76亿及6811万美元。
  2)12月7日,康注生物科技(上海)股份有限公司通过港交所聆讯,花旗和华泰国际为联席保荐人。
  招股书显示,康沣生物是一家中国创新医疗器械公司,主要专注于微创介入冷冻治疗领域。于往绩记录期间公司已推出六款微创手术耗材产品,目前已与57家国内分销商订立分销协议销售商业化产品。财务数据显示,2020年、2021年及2022年前8月,公司收入分别为910万元、2240万元及1640万元。
  3)12月7日,粉笔有限公司通过港交所上市聆讯,花旗、中金公司和美银证券为其联席保荐人。
  招股书显示,该公司为一家中国非学历职业教育培训服务商,截至2022年上半年,公司运营网络覆盖全国31一个省自治区及220多个城市。财务数据显示,2019年-2021年及2022年上半年,公司营收分别为11.6亿元、21.32亿元、34.29亿元及14.51亿元。
  4)12月9日,综艺IP运营商星空华文控股有限公司通过港交所上市聆讯,中金公司中信建投国际为联席保荐人。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入计,公司是中国最大综艺节目IP创造商及运营商,市场份额为1.6%,公司旗下拥有知名综艺IP《中国好声音》。财务数据显示,2019-2021年,公司实现收入约18.07亿元、15.60亿元、11.27亿元。
  5)12月9日,总部位于新加坡的海底捞(06862.HK)海外子公司特海国际控股有限公司(Super Hi I international Holding Ltd)其通过港交所聆讯。截至2022年3月31日,特海国际已在四大洲的11个国家开设97家餐厅。财务数据显示,公司于2019年、2020年、2021年及2022年前3月的收入分别为2.331亿美元、2.214亿美元、3.124亿美元及1.091亿美元。
  本周招股的公司有8家:
  1)卫龙(09985.HK):于2022年12月5日-12月8日招股,拟全球发售9639.7万股股份,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配售权。发售价将不会高于每股发售股份11.40港元,每手200股,预计于2022年12月15日(星期四)上市。据悉,卫龙已引入3名基石投资者,合共认购约5.795亿港元,其中包括分众传媒(002027.SZ)创始人江南春、阳光人寿保险。
  2)步阳国际(02457.HK):于2022年11月29日至2022年12月7日招股,中泰国际为独家保荐人,整体协调人、独家全球协调人、联席帐薄管理人及联席牵头经办人。该公司拟发行2.5亿股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售股份0.5-0.6港元,每手5000股,预期股份将于2022年12月15日上市。据悉,公司已与安德投资订立基石投资协议,其将按发售价认购3000万港元的发售股份。
  3)3D MEDICINES-B(01244.HK):于2022年11月29日至2022年12月7日招股,该公司拟全球发售1635万股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售股份22.96-26.24港元,每手500股,预期股份将于2022年12月15日上市。
  4)花房集团(03611.HK):于2022年11月30日至2022年12月5日招股,中泰国际担任联席帐薄管理人及联席牵头经办人。该公司拟发行4600万股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%。每股发售股份2.8-3.6港元,每手1000股,预期股份将于2022年12月12日上市。
  5)高视医疗(02407.HK):于2022年11月30日至2022年12月5日招股,该公司拟发行1306.86万股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售股份51.4港元,每手100股,预期股份将于2022年12月12日上市。此外,公司与无锡视高、无锡高视、中德基金及CL Kiwi订立基石投资协议,基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以总额4140万美元的发售股份。
  6)濠暻科技(02440.HK):于2022年11月30日至12月5日招股,该公司拟发行3600万股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售股份2.73-3.28港元,每手1000股,预期股份将于2022年12月12日上市。
  7)美皓集团(01947.HK):于2022年11月30日至2022年12月6日招股,该公司拟发行1.5亿股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售股份0.84-1.00港元,每手5000股,预期股份将于2022年12月14日上市。
  8)阳光保险(06963.HK):于2022年11月30日至2022年12月5日招股,该公司拟发行11.5亿股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售股份5.83-6.45港元,每手500股。
  阳光保险已于12月9日在港交所挂牌上市,发售价为5.83港元,上市首日收跌3.77%。阳光保险也是国内第6家上市的保险集团。
(文章来源:财联社)
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