央行圆桌汇：10月30日
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央行圆桌汇：10月30日
2023-10-30 08:19:00
·欧洲央行暂停加息加息周期或已结束
·加拿大央行维持基准利率在5.00%不变
·土耳其央行将基准利率从30%上调500个基点至35%
·以色列央行维持利率不变
·乌克兰央行降息400个基点至16%
·韩国央行行长李昌镛：中东危机比美联储政策更具有潜在风险
·马来西亚央行：将确保林吉特以有序方式调整
·印尼央行干预印尼卢比现货和NDF市场
·澳洲联储主席布洛克：澳元在贸易加权基准下相对稳定
·香港金管局周二通过贴现窗口投放2.26亿港元的流动性
【全球央行动态】
·欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，为2022年7月以来首次停止加息。此前，欧洲央行已经连续十次加息，总计加息450个基点。欧洲央行表示，如果利率在目前水平维持足够长时间，将对通胀及时回归目标做出重大贡献。
·欧洲央行调查显示，欧元区各银行第三季度进一步收紧信贷标准，超过预期。欧洲央行行长拉加德表示，对抗通胀努力进展顺利，推迟财政改革可能需要欧洲央行采取更多措施，欧元区经济将在未来几个季度停滞不前。
·加拿大央行维持基准利率在5.00%不变，为2001年以来高位，符合市场预期。
·土耳其央行宣布，将基准利率从30%上调500个基点至35%。这是土耳其央行6月进入加息周期后连续第五次加息，加息后基准利率创2003年10月以来最高水平。
·以色列央行决定将基准利率维持在4.75%不变，并下调今年经济增长预期至2.3%。
·乌克兰央行降息400个基点至16%，市场预期为18%，前值20%。
·智利央行将主要利率下调50个基点至9％，市场预期将降息至8.75％。该行暂停增加外储计划。
·澳洲联储主席布洛克表示，如果通胀前景明显上升，澳洲联储将毫不犹豫地加息，现金利率保持目前水平可能是可行的，澳元在贸易加权基准下相对稳定，对政策不构成担忧。
·韩国央行行长李昌镛表示，韩国央行将在相当长时间内继续专注于抑制物价，预计今年GDP将增长约1.4%，可能会对明年经济增长展望进行全面调整。李昌镛认为，中东危机比美联储政策更具有潜在风险。
·马来西亚央行表示，林吉特波动不反映经济基本面，将确保林吉特以有序方式调整。
·印尼央行干预印尼卢比现货、国内无本金交割远期外汇（NDF）市场，并称印尼卢比贬值与亚洲货币走势一致。
·俄罗斯央行上周黄金和外汇储备为5732亿美元，前值5696亿美元。
·香港金管局的数据显示，金管局周二通过贴现窗口投放2.26亿港元的流动性。这是香港金管局本月第三次通过贴现窗口投放流动性，之前分别在10月3日和10月12日投放了5.48亿港元和2000万港元的流动性。
【市场观察】
· 据路透调查，28名经济分析师中有25名称，日本央行10月30-31日会议将维持政策不变；63%经济分析师预期日本央行2024年将结束负利率，比例高于9月调查的52%和8月调查的41%。
美银证券日本外汇和利率策略主管Shusuke Yamada表示，日元兑美元跌破150增加了日本干预的风险，不过汇率需要在一天内波动超过1%，采取行动才是合理的，“与其他一些亚洲央行采取行动平滑本币汇率走势不同，日本今年要获得美国等其他国家对行动的理解，门槛相当高”。该公司预计，日本央行在本周的货币政策会议上会将收益率曲线控制的实际上限从目前的1%上调至1.5%，但这一行动推动的日元涨势将是短暂的，因为汇率还是会受利差较大以及大规模外商直接投资相关的资金流出等潜在因素影响。预计10年期日本国债收益率年底时将触及0.9%，明年底时将在1.2%，预计日本央行将取消负利率政策，并调整收益率曲线控制政策的结构。
·凯投宏观分析师表示，美国第三季度库存加速增长为第四季度及以后的逆转留下了更大的空间。尽管第三季度表现强劲，但预计GDP增速将很快放缓至潜在水平以下，而且明显有可能出现全面下滑。这种疲软，再加上核心通胀出现进一步改善的迹象，是分析师预计美联储明年降息幅度将超过当前市场定价预期的原因。
·Quilter Investors首席投资官Marcus Brookes表示，看起来欧洲央行行长拉加德认为利率已经触及上限，此前欧洲央行一如预期地维持利率不变。他在一份报告中表示，如果要再次加息，就必须发生“非常意外”的事情。鉴于经济增长乏力，压力将“迅速转向降息”，但欧洲央行需要小心，不要过早降息，以免通胀再次上升。
【本周重点关注】
·周二
时间待定日本央行公布利率决议和前景展望报告
14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会
·周三
00:00 欧洲央行管委内格尔发表讲话
00:30 欧洲央行副行长金多斯发表讲话
04:00 新西兰联储发布金融稳定报告
·周四
02:00 美联储公布利率决议
02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
05:30 巴西央行公布利率决议
15:00 马来西亚央行公布利率决议
17:00 挪威央行公布利率决议
20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告
20:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会
·周五
01:00 瑞士央行行长乔丹和国际清算银行总裁卡斯腾斯发表讲话
08:30 澳洲联储助理主席琼斯发表讲话
20:15 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话
（文章来源：新华财经）
·加拿大央行维持基准利率在5.00%不变
·土耳其央行将基准利率从30%上调500个基点至35%
·以色列央行维持利率不变
·乌克兰央行降息400个基点至16%
·韩国央行行长李昌镛：中东危机比美联储政策更具有潜在风险
·马来西亚央行：将确保林吉特以有序方式调整
·印尼央行干预印尼卢比现货和NDF市场
·澳洲联储主席布洛克：澳元在贸易加权基准下相对稳定
·香港金管局周二通过贴现窗口投放2.26亿港元的流动性
【全球央行动态】
·欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，为2022年7月以来首次停止加息。此前，欧洲央行已经连续十次加息，总计加息450个基点。欧洲央行表示，如果利率在目前水平维持足够长时间，将对通胀及时回归目标做出重大贡献。
·欧洲央行调查显示，欧元区各银行第三季度进一步收紧信贷标准，超过预期。欧洲央行行长拉加德表示，对抗通胀努力进展顺利，推迟财政改革可能需要欧洲央行采取更多措施，欧元区经济将在未来几个季度停滞不前。
·加拿大央行维持基准利率在5.00%不变，为2001年以来高位，符合市场预期。
·土耳其央行宣布，将基准利率从30%上调500个基点至35%。这是土耳其央行6月进入加息周期后连续第五次加息，加息后基准利率创2003年10月以来最高水平。
·以色列央行决定将基准利率维持在4.75%不变，并下调今年经济增长预期至2.3%。
·乌克兰央行降息400个基点至16%，市场预期为18%，前值20%。
·智利央行将主要利率下调50个基点至9％，市场预期将降息至8.75％。该行暂停增加外储计划。
·澳洲联储主席布洛克表示，如果通胀前景明显上升，澳洲联储将毫不犹豫地加息，现金利率保持目前水平可能是可行的，澳元在贸易加权基准下相对稳定，对政策不构成担忧。
·韩国央行行长李昌镛表示，韩国央行将在相当长时间内继续专注于抑制物价，预计今年GDP将增长约1.4%，可能会对明年经济增长展望进行全面调整。李昌镛认为，中东危机比美联储政策更具有潜在风险。
·马来西亚央行表示，林吉特波动不反映经济基本面，将确保林吉特以有序方式调整。
·印尼央行干预印尼卢比现货、国内无本金交割远期外汇（NDF）市场，并称印尼卢比贬值与亚洲货币走势一致。
·俄罗斯央行上周黄金和外汇储备为5732亿美元，前值5696亿美元。
·香港金管局的数据显示，金管局周二通过贴现窗口投放2.26亿港元的流动性。这是香港金管局本月第三次通过贴现窗口投放流动性，之前分别在10月3日和10月12日投放了5.48亿港元和2000万港元的流动性。
【市场观察】
· 据路透调查，28名经济分析师中有25名称，日本央行10月30-31日会议将维持政策不变；63%经济分析师预期日本央行2024年将结束负利率，比例高于9月调查的52%和8月调查的41%。
美银证券日本外汇和利率策略主管Shusuke Yamada表示，日元兑美元跌破150增加了日本干预的风险，不过汇率需要在一天内波动超过1%，采取行动才是合理的，“与其他一些亚洲央行采取行动平滑本币汇率走势不同，日本今年要获得美国等其他国家对行动的理解，门槛相当高”。该公司预计，日本央行在本周的货币政策会议上会将收益率曲线控制的实际上限从目前的1%上调至1.5%，但这一行动推动的日元涨势将是短暂的，因为汇率还是会受利差较大以及大规模外商直接投资相关的资金流出等潜在因素影响。预计10年期日本国债收益率年底时将触及0.9%，明年底时将在1.2%，预计日本央行将取消负利率政策，并调整收益率曲线控制政策的结构。
·凯投宏观分析师表示，美国第三季度库存加速增长为第四季度及以后的逆转留下了更大的空间。尽管第三季度表现强劲，但预计GDP增速将很快放缓至潜在水平以下，而且明显有可能出现全面下滑。这种疲软，再加上核心通胀出现进一步改善的迹象，是分析师预计美联储明年降息幅度将超过当前市场定价预期的原因。
·Quilter Investors首席投资官Marcus Brookes表示，看起来欧洲央行行长拉加德认为利率已经触及上限，此前欧洲央行一如预期地维持利率不变。他在一份报告中表示，如果要再次加息，就必须发生“非常意外”的事情。鉴于经济增长乏力，压力将“迅速转向降息”，但欧洲央行需要小心，不要过早降息，以免通胀再次上升。
【本周重点关注】
·周二
时间待定日本央行公布利率决议和前景展望报告
14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会
·周三
00:00 欧洲央行管委内格尔发表讲话
00:30 欧洲央行副行长金多斯发表讲话
04:00 新西兰联储发布金融稳定报告
·周四
02:00 美联储公布利率决议
02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
05:30 巴西央行公布利率决议
15:00 马来西亚央行公布利率决议
17:00 挪威央行公布利率决议
20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告
20:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会
·周五
01:00 瑞士央行行长乔丹和国际清算银行总裁卡斯腾斯发表讲话
08:30 澳洲联储助理主席琼斯发表讲话
20:15 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话
（文章来源：新华财经）
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